周四，A股三大指数继续调整，沪指再度回撤至3200点附近。截至收盘，上证综指报3205.57点，跌0.54%；深证成指报10968.37点，跌0.55%；创业板指报2192.19点，跌0.91%。
资金面上，昨日沪深两市成交额8198亿元，较上个交易日缩量480亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元，连续3个交易日呈净卖出态势，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。
整体来看，周四市场相对来说还是比较乏味。指数小幅回撤之后，上午出现过一轮反弹，但是反弹无力，到下午继续向下探底。个股层面来看，全天仍然是跌多涨少为主。
情绪面来看，在这种缺乏大面积赚钱效应的市场背景下，假如没有十足的把握，最好还是多看少动为好。即便要操作，也应该以低吸为主，尽量以短线快进快出博弈为主。
市场节奏方面，这两天，并没什么亮点可言，依旧是偏弱的走势，操作上，已然需要用轮动的思维去看待。基本上，能找到逻辑的板块，都会有各自的节奏机会：超跌的，就是做超跌反弹，轮动的，就做轮动低吸。
只不过，当前环境下，需要大家学会放低对于某个板块主升浪的预期。逻辑很好理解，现阶段的市场中，单一板块想走主升基本不太现实，难度很大，反而，各个板块各自轮动才是大概率。无论是科技、新能源，还是消费（顺周期），都会有机会，大家适当注意下节奏就行。
指数方面，中期趋势来看，还是那个观点：月线级别上，沪指仍处于调整周期，但周线级别上，本周收盘若低于3225点，九转仍可期待，若高于3225点则无九转的可能。
若沪指诞生九转，下周迎来调整，反而易诞生低吸机会；反之，则以日线调整到位后的短线快进快出博弈为主。
结构性机会方面，市场的轮动炒作其实是集中在以下几类个股，继续保持跟踪就好：
1）中报业绩类：受3年疫情影响的航空、电影、旅游等行业迎来困境反转，超跌+业绩的修复背景下，各类率先公布业绩预报的企业，能保持适当的跟踪。
4）传媒游戏类：暴炒龙头降温明显，但同概念中的低位出现轮动补涨，属于游戏+AI多概念叠加的品种。
1、在WAIC2023期间，由中国电子云发起，与哈尔滨工业大学人工智能研究院、吉林大学人工智能学院、中国移动研究院、云天励飞、长城、奇安信、麒麟、盛科、商汤科技、云从科技、旷视科技、智谱Ai、燧原科技、登临科技、沐曦集成电路、摩尔线程、瑞莱智慧等机构组建的中电云AI创新应用产业联盟正式成立。会上，中国电子云还发布了星智政务垂直领域大模型，包含面向政务专业领域的命名实体识别、命名实体去歧，以及政务领域事项推理能力。
更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用，服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略，中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会。人工智能为体育领域带来了科学技术创新的基础理论和应用技术，体育领域也为人工智能提供了科学研究和产业高质量发展的实际场景，AI与体育相结合必将成为新时代体育科学技术创新发展的强劲动力。
7月6日晚，中远海能披露上半年业绩预增公告称，预计上半年实现净利润约25.6亿元，与上年同期相比增加约24亿元，同比增长约1510.1%。中远海能表示，上半年国际油运市场的运价水平在剧烈波动中表现强劲。根据波罗的海交易所数据，2023年1-6月，全球超大型油轮（VLCC）中东-中国航线C）平均日收益（TCE）为43147美元/天，较去年同期增长约562%。中国石油需求上涨以及美湾、巴西原油出口对长运距航线的贡献，是上半年VLCC运价高涨的主要驱动因素。
业内消息的人偷偷表示，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。
鸿博股份：公司目前算力出租业务发展符合预期，不涉及夸大性描述。相关客户均已签署合作协议，出租业务规模，设备到货情况，人才建设储备有序进行。
华东重机（002685）：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。华东重机公告，公司于7月5日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署了附生效条件的《投资合同书》。公司拟在亳州芜湖现代产业园区投资建设“年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片。公司下属的控股子公司无锡华东光能科技有限公司在亳州市注册成立控股子公司作为项目公司，注册资本金6亿元。
无人驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。其中，车载摄像头数量随着自动驾驶等级的提升一直增长。人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。
晶方科技为CMOS影像传感器（CIS）芯片提供独特的先进封装服务，公司合作的CIS芯片设计公司涵盖市场绝大部分供应商，这些CIS芯片被大范围的使用在包括机器视觉在内的诸多产品之中。
欧菲光近期率先完成车规级8M COB的AEC-Q认证，并已获得主流车厂定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商。
同兴达子公司昆山同兴达投资的金凸块封测项目属于先进封测细致划分领域之一，主要使用在于显示驱动IC（含DDI和TDDI）及CIS芯片，可以越来越好的实现芯片
唐人神002567：6月生猪销量31.2万头，同比上升91.06%公告，6月生猪销量31.2万头，同比上升91.06%，环比上升5.66%；出售的收益合计4.82亿元，同比上升70.6%，环比上升3.79%。
神农集团（605296）公告，6月份，公司销售生猪11.18万头（其中商品猪销售11.02万头），出售的收益1.85亿元。
中远海能（600026）公告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为25.6亿元，与上年同期相比增长约1510.1%；2023年上半年，国际油运市场的运价水平在剧烈波动中表现强劲。中国石油需求上涨以及美湾、巴西原油出口对长运距航线年上半年VLCC运价高涨的主要驱动因素。
新致软件（688590）公告，预计2023年1-6月实现归属于母企业所有者的纯利润是2700万元-3200万元，同比增加195.18%-249.84%。
东阿阿胶（000423）发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利5.1亿元-5.5亿元，同比增长65%-78%。经营业绩稳步提升。
浙江力诺（300838）发布半年度业绩预告，上半年实现归属于上市公司股东的净利润5300万元-5700万元，同比增长22.54%-31.79%。
方正电机（002196）发布半年度业绩预告，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元-3000万元，同比扭亏。公司综合营业毛利率同比增加约3.4%。
罗普斯金（002333）披露半年度业绩预告，公司预计上半年纯利润是3000万元-4500万元，上年同期亏损1085.68万元。净利润实现扭亏为盈根本原因为：公司铝型材业务销量回升；检测和智能化工程项目施工业务持续增长；以及本期转让子公司苏州铭恒金属材料科技有限公司工100%股权确认投资收益所致。
盈利预测与投资评级：考虑公司汽车安全业务整合修复后业绩弹性较大、汽车电子业务在手订单充足，受益于汽车电动化+智能化渗透率的提升，公司业绩有望稳步增长。给予“买入”评级。
弘信电子叠加“燧原合作+AI算力服务器+光模块+FPC电路板”多主题，盘后龙虎榜显示当日净买入9477.98万元，其中深股通净买入6850.61万元，小鳄鱼专用席位东方证券上海浦东新区源深路证券营业部净买入6209.35万元。
PCB板块个股今年以来平均累计涨幅34.09%，本川智能、弘信电子、沪电股份股价翻倍，分别大涨121.14%、106.46%、102.09%。
资金方面，7月以来，沪电股份、生益科技分别获主力净买入7.68亿元、2.75亿元；景旺电子、胜宏科技也有超5000万元以上的净买入。
根据2家及以上机构一致预测，博敏电子、南亚新材、生益科技、沪电股份等12股全年净利润有望超20%，其中博敏电子、南亚新材、华正新材、方邦股份、奥士康预计今年业绩有望增长超100%。
近期，多家公司通过公告、互动平台、投资者调研中透露在PCB业务方面的进展。
本川智能近日发布了重要的公告称，拟在泰国投资不超过人民币3亿元新建印制电路板（PCB）生产基地，建立海外产品服务供应能力。奥士康有为英伟达和AMD提供相关这类的产品的PCB配套，截至2023年第一季度，国外营收占比为64.15%。迅捷兴公司的PCB板可应用于工业机器人等。
6月以来，机构密集调研弘信电子、崇达技术、沪电股份等公司。7月4日，全球PCB龙头沪电股份接待广发基金、易方达基金、博鸿投资等多家机构调查与研究，公司表示已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约20.18万平方米的土地，已启动基建，力争将其实现规模量产的规划，从2025年上半年提前到2024年第四季度。
2023世界人工智能大会上，华为最新曝光了其AI战略，下一阶段华为在AI领域将深耕算力和大模型，与此同时，华为还披露其昇腾AI产业正加快速度进行发展，多家上市公司已入局昇腾产业生态，目前昇腾AI产业加快速度进行发展，昇腾AI的全球开发者现已超过180万（人），已发展30多家硬件伙伴、1200多家ISV（独立软件开发商），联合推出了2500多个行业AI解决方案，规模服务于运营商、互联网、金融等行业。值得一提的是，汇纳科技、格灵深瞳、拓维信息等多家上市公司也已入局昇腾AI生态，同时在应用上取得实质性进展。
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